Časy, kdy jedna civilizace nahrazuje jinou. Nová éra se chystá začít ve střední části Euroasie. Scythové, hrdí bojovníci, jsou všichni pryč. Několik jejich potomků se stalo bezohlednými žoldnéřskými vrahy, "vlnami Arese". Lutobor, je voják se složitým úkolem. Stává se účastníkem konfliktů mezi bratry a vystupuje na nebezpečné cestě, aby zachránil svou rodinu. Jeho průvodce je zajatý Scythian jménem Weasel. Lutobor a Weasel, nepřátelé, kteří se modlí k různým bohům, ale musí se pustit do této cesty společně. Oživují divoké stepy, pohybují se směrem k poslednímu údolí Scythů, k tomu, co se zdá být jejich nevyhnutelným zánikem.