Ekologická katastrofa vyhubila mužské pokolení a na zpustošené Zemi zůstaly jen ženy. Společnost je kontrolovaná silným klanem, vedeným jakousi Matkou představenou, který provádí pokusy s mužským genetickým kódem a snaží se dosáhnout znovu oplodnění ženy. Oplodnění se nakonec podaří, ale těhotná Keela uprchne, s úmyslem si dítě nechat a vychovat z dosahu klanu. Ten je však odhodlán jí za každou cenu nalézt, dítě obětovat a tím zachránit slábnoucí a umírající Matku představenou. Klan Keelu stopuje a při jednom z útoků je Keela zachráněna neohroženou Phoenix, bojovnicí z pouště. Keela se jí svěří se svým tajemstvím a společně se pak vydávají na cestu do bezpečí...