Humphrey, um lobo da classe Omega, é super brincalhão, mas num dia de outono de 2010, ele se apaixona por uma loba da classe Alfa, Kate, que é da alcateia ocidental. O problema é que Alfas e Omegas não podem se casar. Três anos depois, Kate vai à Escola Alfa, onde aprende a ser uma caçadora de animais. Durante sua primeira caçada com três de seus companheiros, dois lobos de outra alcateia aparecem e acabam levando as renas para um grupo de centenas de renas.