Horatio szembeszáll a társait terrorizáló, agresszív Jack Simpson rangidős kadéttal, akit párbajra hív ki. Miután a párbaj Horatio egyik kadéttársának halálával végződik, a kapitány megtiltja a további párbajokat. Eközben Franciaország, miután kivégzik a királyt, hadat üzen Angliának. Vége a tétlenségnek, Horatio Hornblower Őfelsége Győzhetetlen nevű fregattjára kerül, amely rövidesen harcba keveredik a francia flottával...