Młody Hornblower (Ioan Gruffudd) dostaje się na swój pierwszy statek. Musi pokonać nie tylko chorobę morską, ale i brutalnego aspiranta Simpsona (Dorian Healy), który uważa, że zdolnościami daleko przewyższa wszystkich innych aspirantów na pokładzie. W końcu zatarg prowadzi do pojedynku - ale nie między Hornblowerem i Simpsonem. Jeden z przyjaciół Hornblowera przymusowo zajmuje jego miejsce. Pojedynek jednak kończy się nieszczęśliwie i Hornblower ostatecznie musi sam stanąć do walki o sprawiedliwość.