Když se čestný samuraj Raizó Kimura dozvěděl, že otec jeho snoubenky je zapletený do obchodu s opiem, tak se rozhodl rázně jednat a svého budoucího tchána zabil. Brzy se však ukazuje, že byl oklamán jiným mocným mužem, který mu tuto informaci podstrčil a nyní se ho chce zbavit. Život mladého samuraje však zachrání tajemný Júen Usui, který spolu se svojí partou plní nejrůznější nebezpečné úkoly a jedním z nich, který paradoxně dostali od muže, kterého Raizó zabil, bylo rozkrýt a zničit opiové podsvětí v Nagasaki. Raizó s Júenem se rozhodnou spojit, protože Júen stále cítí povinnost splnit zadaný úkol a Raizó se zase chce pomstít za zradu. To je však pouze první ze společných misí, která tuto dvojici a jejich kumpány čeká…