Potkávají se Kiara a Kovu, zástupci nejmladší generace vládnoucí lví dynastie. Prožijí spolu „Upendi“ – lásku – a pochopitelně také spoustu legrace s oblíbenými Timonem a Pumbou! Kiara, tvrdohlavá dcera Simby, je dědičkou trůnu. Místo vladařských povinností jí ale láká daleko více dobrodružství. Když nebojácně prozkoumává přísně zakázanou Vnější zemi, setká se s rozpustilým mladým Kovu, který se rozhodl vydat se po stopách Scara. Kiara a Kovu se tak spolu snaží najít své místo v „Kruhu života“ a poznávají, že jsou jedinou nadějí na usmíření mezi dvěma znesvářenými královstvími.