O královské rodině, jejíž dceři sudičky přisoudí lásku, krásu a moudrost. Jen jedna sudička vyřkne zlou sudbu – princezna nesmí na slunce. Král s královnou tedy nechávají ušít hrubé závěsy, jimiž nepronikne sluneční paprsek, nanosí do paláce květiny a každý večer pořádají na zahradě večerní slavnost. Princezna dospívá do krásy, ale je stále bledší a bledší. Rodiče prozradí princezně zlou věštbu, chůva jí zase líčí, jak slunce doopravdy vypadá. Jenomže princezna se zamiluje do hlasu zpěváka, který slyší ze zahrady…