Matt Sikes je drsný, občas horkokrevný polda, který sem tam střílí od boku, zatímco George je ten moudrý a houževnatý, zkrátka typická policejní dvojka. Tedy téměř typická, protože malá odlišnost tu je. Zatímco Matt Sikes je pozemšťan, George Francisco je asimilovaný mimozemšťan, lebkoun. Právě oni dva jsou pověřeni vyšetřováním vraždy v komunitě lebkounů. Překvapený Matt dostává během pátrání po vrahovi příležitost zahlédnout odvrácenou stranu lebkounské civilizace, hluboce zakořeněný kastovní systém, kterým je ovlivněn dokonce i jinak rozumný, laskavý a chladně uvažující George, a to ve vztahu k Eenům, mimozemšťanům určeným pro ty nejpodřadnější práce na palubách lebkounských lodí určených pro přepravu otroků. Stopy vedou vyšetřovatele k domněnce o chystaném spiknutí a zavedou je do labyrintu podzemních chodeb pod Los Angeles, kde Sikes a Francisco objeví útvary podobné plástvím, ve kterých se právě rodí nový, nebezpečný druh lebkounů.