Mlynář a jeho půvabná žena Frasquita hostí společnost v čele s direktorem, který se po Frasquitě zálibně dívá. Jeho žena Mercedes si zatím užívá s písařem svého muže. Ten svého pána ponouká, aby krásnou mlynářku svedl. Nastraží intriku, která má odvést mlynáře na celou noc z domova, aby měl direktor příležitost k svádění, zatímco sám písař s jeho ženou dostanou volný prostor pro sebe. Jenže situace se poněkud zvrtne…