Nadaný Jim se v pouhých 11 letech vášnivě zajímá o vesmír a vědu. Když se s otcem přistěhují do nového města, Jim se má s novou spolužačkou Emmou zúčastnit soutěže mladých vědců. Emma se zdráhá, ale Jim ji přesvědčí, aby tajně zkonstruovali opravdový horkovzdušný balón.