V době před druhou světovou válkou narazí plachý profesor lingvistiky Dominic (Tim Roth) na převratnou teorii a zázračně objeví tajemství života. Dominicovo fyzické uzdravení je spojeno i s rozvojem vysokého intelektu, v důsledku čehož začne přitahovat pozornost vědců. Okolnosti s tím spojené ho donutí dát se na útěk, během něhož se znovu setkává se svou bývalou láskou Laurou. Pracuje na dokončení svého výzkumu a Lauřin život začíná být ohrožen. Dominik je nucen volit mezi svou životní prací a velkou životní láskou.