Západní Bosna na jaře roku 1942. Němci nastupují jednu ze svých protipartizánskych ofenzív směrem na Kozarskú planinu. Kozarskí partyzáni osvobodí německou kolonu obyvatel Dragojeva, který se k nim přidávají. Prijedor je dobyta a přes prosazení se části obklíčených partyzánů je zbytek obklíčeni a přinuceni se na Kozarskej planině ukrýt v bunkrech a zemliankach a přečkat přechod Němců, Ustašovcov a srbského četníků přes planinu. Kozarský partyzáni se znovu zformují do jednotky a vedou boj z tylu nepřátel.