Francouzský agent Augier dostane za úkol vyvézt židovského špiona majora Blocha z Blízkého východu. Aby to bylo možné provést, je naložen do obrovského kufru a označen jako diplomatické zavazadlo. Jenže nic nejde tak, jak si naplánovali a proto musí začít improvizovat. Když se navíc oba zamilují do půvabné Françoise, roztočí se série dalších komických situací.