Znepokojující sonda do chaotické diktátorské mysli Josifa Vissarionoviče Stalina, který na sklonku života bojuje s vnitřními démony a je stále pevně přesvědčen o vlastní nesmrtelnosti. Montáž dobových záběrů, pixilace a ploškové animace archivních fotografií tvoří nehostinný svět stínů, v němž se střetávají podporovatelé i odpůrci komunistického monstra.