V jisté ruské vesnici se objevují v obilí zvláštní kruhy. Mladý farmářský syn Ivan (Anton Šagin) číhá se svými bratry na pachatele. Během noci toto tajemství odhalí. Po polích se prohání obrovská bílá klisna. Když ji po divoké honičce zachrání před utopením, ta se ho rozhodne odměnit. Ivan dostane do daru dva ušlechtilé černé koně ak tomu ještě i zvláštního malého koníka s obrovskýma ušima a ošklivým hrbem. Koník Hrbáček má však magické schopnosti, dokáže mluvit a dokonce i létat. Tato nerovná dvojice se dokonale doplňuje. Ivan má dobré srdce, je veselý a velkorysý, ale jeho důvěřivost ho znovu a znovu dostává do problémů. Potřebuje svého hrbatého společníka a jeho magické schopnosti jako anděla strážného. Na honbě za ptákem ohnivákem, při hledání princezny z oblaků (Paulina Andrejeva), nebo když ho špatný car pošle na konec světa, aby našel kouzelný prsten.