Severský venkov první poloviny 20. století. Němý chlapec žije s matkou na farmě hluboko v lesích, jeho otec sedí ve vězení. Zničehonic se u domu objeví krvácející tajemný cizinec, který údajně zná chlapcova otce. Cizinec zůstává na farmě, uzdraví se, ale hned tak neodchází. Jaké je jeho tajemství?