Lee Ji-hwan dostane poštou fotografie, které mu připomínají, jak se před pěti lety v létě seznámil se dvěma dívkami, Shim Su-in a Kim Gyeong-heui. O své vzpomínky se podělí se svým přítelem Cheol-hyeonem. Vzpomíná, jak byl do Su-in zpočátku zamilovaný, ale ona ho odmítla. Po celé léto zůstávají všichni tři přáteli. Ji-hwan a Gyeong-heui k sobě chovají city, ale zdráhají se je přiznat. Ji-hwan vzpomíná na složitý vztah mezi nimi třemi před Cheol-hyeon.