Newyorský právník a playboy Clay „Dal“ Dalzell je požádán starým přítelem Timem Winthropem, aby našel jeho přítelkyni Alice, která před rokem záhadně zmizela v Chicagu. Winthrop na ni nemůže přestat myslet a věří, že je v New Yorku. Dal se zúčastní populárního představení s názvem „Půlnoc“, kde hraje maskovaná herečka Mary, která zmizí uprostřed představení, když ji Winthrop pozná a zavolá na ni jménem Alice. Novinář Tommy Tennant tvrdí, že objevil zásadní stopu k této záhadě, ale než ji může prozradit, je zastřelen v Dalově apartmá. Dal je hlavním podezřelým, ale inspektor Doremus nevěří, že je vinen, a dává vynalézavému právníkovi svobodu, aby mohl spolu s kamarádkou Donnou vyšetřovat vraždu na vlastní pěst.