Tan Young (Steven Lee), prvotřídní bojovník karate, se od svého přítele Sandyho dozvídá, že jeho dům byl zapálen Ju Hanovými vrahy a jeho matka přišla v plamenech o život. Na hrobě matky přísahá, že její smrt pomstí. Zatím mu není jasné, z jakého důvodu byla jeho matka zabita. Při pátrání po vrazích se spojí se Sandym. Stopa vede k Ju Hanovi, chladnokrevnému vrahovi a obchodníkovi s děvčaty. V jeho hlavním stanu stojí Tan Young a Sandy proti celému gangu zabijáků. Dochází k neúprosnému boji. Těžce zraněnému Tan Youngovi se podaří spolu se Sandym uniknout.