Kriminální drama podle skutečných událostí se odehrává v Palermu sedmdesátých let, kde policejní šéf Boris Giuliano zavádí nové metody boje proti mafii a snaží se navázat spolupráci s americkými vyšetřovacími orgány, aby tak odhalil vztahy mezi sicilskou a americkou větví mafie a jejich operace na pašování heroinu.