Howie a Simon jsou bratři žijící se svými nešťastnými rodiči v New Yorku. Toto drama o dospívání pojednává o Howieho úporné snaze najít rovnováhu mezi přátelstvím s novou kamarádkou a spolužačkou Lindsay a životem v rozpadající se rodině... Howie Sheffield nesnáší hodiny tělocviku. Jeho vlasy jsou nepoddajné, ruku má v sádře a vyhlídky na to, že bude zvolen králem maturitního plesu, jsou takřka nulové. Je typickým příkladem neohrabaného adolescenta, což ho však nechává naprosto chladným. To jediné, co ho v životě zajímá, je Odessa. Ta nejkrásnější žena, jakou kdy spatřil. Odessa, která v autobuse pokaždé sedí na stejném místě.