Z výzkumné laboratoře ujde zmutovaná kočka, která je velmi nebezpečná. Dostane se na jachtu, kde se koná večírek, který zorganizoval Walter Graham, který mě vlastní problémy a večírkem chce zakrýt, své nečestné praktiky. Jen nepočítal s tím, že přítulná kočka je zabiják, který půjde po krku jemu i posádce.