Jake a Mati jsou dva utečenci, kteří prožijí krátký, ale intimní románek ve starobylém portugalském městě Porto. On je americký samotář, který byl vyhnán svou rodinou. Ona je studentka z Francie, která se zapletla s jedním ze svých profesorů. Poté, co se navzájem zahlédnou na archeologickém nalezišti a poté znovu na vlakovém nádraží a v kavárně, Jake sebere odvahu a rozhodne se Mati oslovit. Společně pak prožijí noc plnou bezstarostné intimity. Toto milostné setkání je nahlíženo s odstupem několika let, kdy jsou oba hrdinové stále sužováni silným poutem, které se mezi nimi vytvořilo.