Akční film o mládí Wong Fei-hunga, jednoho z největších národních hrdinů Číny. Wong Fei-hung zde není vyobrazen jako lékař a učitel kung-fu, nýbrž jako mladík, který po smrti svého otce a únosu Malé Fa se svým přítelem přísahá pomstu klanu Černých tygrů. Pronikne do tohoto klanu, díky svému bojovému umění se dostane až do jeho vedení a stane se jedním z adoptivních synů samotného vůdce. Nikdo z ostatních členů však netuší, že toto celé dělá jen za účelem naprostého zničení celého klanu.