Reggie (Reggie Bannister) se stále nevzdává, dlouhá léta je posedlý jediným - najít přítele Mikiho (A. Michael Baldwin), který se před lety ztratil a konečně se pomstít démonickému čahoun (Angus Scrimm), kterého ještě déle stejně marně pronásleduje. I nyní, v pouštní pustině narazil na jeho démonické koule a svedl s nimi nelítostný boj. Ale je to všechno pravda? Reggie se najednou probouzí na vozíčku, vedle něj je dlouho hledaný Mike a má pro Reggieho samé špatně zprávy, před nedávnem ho totiž našli potulovat se v poušti, kromě toho mu lékaři diagnostikovali demenci a navíc mu Mike historkám o jeho dobrodružstvích nevěří. Fakt je jeho život v několika posledních desetiletích jen iluzí, nebo je to jen další lest v podání jeho největšího nepřítele?