Mladá Jonathana už nemá matku. I když žije s milujícím otcem, vidí, co maminky spolužáků pro ně dělají a cítí se odstrčená. Zoufale touží po vlastní matce a dělá vše pro to, aby našla ideální kandidátku na tuto roli. Hledá útočiště ve starém domě obývaném tajemnou dámou, o níž si Jonathanini přátelé myslí, že je čarodějnice.