Dramatický příběh dvou specialistů z protidrogového oddělení, kteří zcela propadnou závislosti na drogách, jež mají vymýtit z ulic. Kristen je policejní novicka, jejímž partnerem je zkušený Jim Raynor, tajný policista z Texasu, jehož úkolem je proniknout do okruhu hlavního drogového dealera 70. let Willa Gainese. Kristen ovšem nikdo neřekl, že kvůli přesvědčivému dojmu musí Jim brát také drogy, a jak se dá očekávat, stává se na nich závislý. Užívání drog jako součást vyšetřování není pro policii přijatelné, navíc jejich horliví nadřízení Larry Dodd (Sam Elliott) a Donald Nettle (Tony Frank) se Jima snaží zbavit, protože zneužil dceru místního prominenta. Mezi Jimem a Kristen vzplane milostný vztah a začnou spolu žít. Navíc se seznámí s místním zlodějem aut Walkerem, který je s Gainesem v kontaktu. Do drogové závislosti zabředne kromě Jima brzy také Kristen a jejich vyšetřování se nevyvíjí dobře.