Dan Saxon je horlivý a výbušný arizonský policista, který vypisuje pokuty a dohlíží na místní indiány. Jeho výbušnost ho přivede do situace, kdy má na výběr, zda odejít do důchodu, nebo se zapojit do tajné operace. Jeho úkolem je infiltrovat motorkářský gang, jehož členové nepozorovaně obchodují s drogami a zbraněmi. Saxonovi se jeho úkol daří a zapadá do motorkářského prostředí. Postupně naváže vztah s fotografkou Renee, která sleduje život gangu, ale také odhalí Danovu identitu. A on, jako by byl tímto novým způsobem života posedlý, začíná pochybovat o tom, na které straně vlastně stojí. Navíc ho neustále pronásleduje stín vlastní minulosti. Zdá se, že nemá jinou možnost než se podvolit.