V září 1974 provedl známý terorista Carlos v Paříži další ze svých atentátů, když hodil granát do kavárny. O rok později vtrhl ve Vídni se skupinou teroristů na konferenci zemí vyvážejících naftu. Agent CIA Henry Fields je odhodlán ho zastřelit, nadřízený mu v tom však zabrání. O deset let později je zatčen turista. Při výslechu vyjde najevo, že muž není Carlos ale námořní kapitán Annibal Ramirez. Amos se společně s kolegou Ramireze snaží přemluvit ke spolupráci na dopadení teroristy. Fieldsův plán je jednoduchý. Carlos je pod ochranou KGB, takže stačí, aby Sověti uvěřili, že terorista přešel na stranu Američanů a sami ho zlikvidují. Ramirez se tedy má jako Carlos setkat s vrahovou bývalou milenkou Agnieskou, a poté, až ho budou mít agenti KGB pod dohledem, nechat se vidět s agentem CIA. To je začátek všech potíží a nebezpečí, které na Ramireze čekají.