Když ministerstvo zahraničí obdrží anonym s informací, že vysoce postavený úředník Samuel Fennan měl styky s komunisty, je prověřován Charlesem Dobbsem z bezpečnostního oddělení. Týž večer je však Fennan nalezen mrtev. Policie případ řeší jako sebevraždu, ale Charles Dobbs získává stále silnější pocit, že něco nesedí. Ve spolupráci s inspektorem Mendelovem začne případ postupně rozplétat a zjišťuje, že Fennan byl jen prostředníkem ve špionážní hře, ve které tahá za provázky úplně někdo jiný.