Tragikomické ohlédnutí se za koncem druhé světové války a obdobím nástupu komunistické mašinérie. Na tomto pozadí se odohrává chvílemi až snový příběh třech hlavných protagonistů - komedianta Pepeho, frontového vojáka Prengela a židovského děvčete Ester, které sa vrací z koncentračního tábora. Tři lidé bez domova sa snaží naplniť svoji představu o štěstí. Vybrali si však zlou dobu.