Princezna Polly to nemá jednoduché. Od chvíle, kdy před lety zmizel její bratr, království truchlí. Král se nemůže smát. Princezna Polly však ráda provádí žertíky a rozveseluje ostatní. Když jednoho dne rozesměje muže po svém boku při vzpomínkové akci na prince, její smích se jako lavina přežene přes celé okolí. Polly musí opustit království. Ve stejnou dobu překročí hranice dobrodruh Leif. Chce co nejrychleji překročit toto údolí smutku, ale osud to zařídí jinak. Kouzelná stařena spojuje a inspiruje mladé lidi. Podaří se jim společně změnit budoucnost země a zbavit ji břemene smutku?