穷困的男童Sun Jae(Oh Tae Kyung饰)因丧父而寻母，在路途上遇上了不少人而最後成道。殓葬父亲时遇上了少女Iryon，而决心上路寻母找真实；到城市之夜中得酒肉僧指点，得男子Ji Ho(申铉濬饰)所助，使他在海边依靠了跛脚的行医者而悟出「大海为净」(最平等)，「有等于 无」之大道；从孤儿身中望远镜来看宇宙奇观，得知宇宙的「无限与虚无」；跟着歌声而认识了亦爱亦恨的盲女(袁美敬饰)，利用了来三年来偷了三只牛的「贪欲」作为手段，以此求见四十年囚中高人。Sun Jae出囚後随波逐流还是继续上路？再次巧遇长大後的Iryon(Kim Eun Mi饰)而发生了一段情，体会了「男女之间的爱欲」，他没有停下来，而Sun Jae孤身上路，继续寻求因果报应……