Старий добрий Санта не хоче йти на пенсію, але правила є правила - він повинен когось навчити собі на заміну. Щасливчика, якого оберуть з числа мільйонів дітей, повинні кликати Ніколасом, він повинен бути сиротою і, звичайно, мати чисте серце. І така дитина є! На іншому кінці світу живе маленький хлопчик, який ідеально підходить для цієї відповідальної місії, але невпевненість в собі і, головне, страх висоти роблять його нікчемним претендентом. Чи погодиться Санта допомогти своєму учневі впоратися зі страхами і гідно зайняти його місце?