Ju­le­man­den skal på pen­sion, og i jag­ten på sin af­lø­ser fly­ver han til den an­den side af klo­den for at mø­des med den lil­le for­æl­d­re­lø­se dreng, Ni­cho­las. Blandt alle ver­dens børn er han den ud­valg­te, for han har et helt rent hjer­te. Men Ni­cho­las er en usik­ker og ge­nert lil­le dreng, og hvad mere er, han er ban­ge for at fly­ve. Ju­le­man­dens helt sto­re op­ga­ve den­ne jul bli­ver at op­læ­re en for­sig­tig dreng til at bli­ve en stor, glad, far­ve­rig og ikke mindst fly­ven­de ju­le­mand.