Молодий, честолюбний гітарист (Маккіо з " Хлопця-каратиста") знаходить легендарного виконавця блюзів у гарлемській лікарні і погоджується допомогти йому повернутися додому в обмін на старі і втрачені пісні. Чудові пісні Рай Кудера, що у картині сам грає на " блюз-гітарі". На "блюз гармоніці" грають Сонні Террі та Джон "Дьюк" Логан. Фільм цей, чудовий сам по собі, має культовий успіх серед музикантів і тих, хто любить блюз і рок-н-рол.