30-і роки XX століття. Корейський півострів захоплений японськими імперіалістами. Безліч корейців, рятуючись від окупантів, стікається до Маньчжурії — обширних земель коней і степів, які межують з їх батьківщиною і Китаєм. Злодій Юн Тхе-гу грабує потяг, і у нього в руках опиняється карта скарбів династії Цін, захованих десь в Маньчжурії. Карту також намагається роздобути холоднокровний вбивця з цілою бандою головорізів...