Nos anos de 1940, no deserto da Manchúria, três coreanos fora-da-lei envolvem-se numa aventura cheia de ação. O Estranho rouba um mapa de um oficial japonês, O Mau é pago para recuperá-lo, O Bom é um caçador de recompensas que vai atrás dos outros dois. Num clima de faroeste, os destinos destes três homens cruzam-se e todos terão de lidar com o exército nipónico e uma quadrilha de bandidos chineses, além de vários bandidos russos que se metem pelo caminho.