Повітря наповнене чимось магічним. Це щасливий і безтурботний час для молодого солдата Кена і сільського хлопчика Тона. Приємні вечора з сім'єю Тона, спів пісень ночами ... Але одного разу все змінюється. Якийсь дикий звір нападає на корів. Місцеві легенди свідчать, що людина може незвичайним чином перетворюватися в іншу істоту ... А потім починається історія солдата, який один йде в саме серце джунглів, де найчастіше міф перетворюється в реальність.