Скотт - син мера Портланда, вулична поведінка і чоловіча проституція для нього - бунт. Майк - гей, який потерпає на нарколепсією, що не має ніяких засобів до існування. Разом два хастлера пускаються в подорож у пошуках мами Майка, яке приводить їх в його рідне місто - Айдахо, і далі в Італію і назад в Портланд ...