ปี 1863 เป็นช่วงพลบค่ำของการปกครองแบบโชกุน และญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ถนนในเมืองหลวงของประเทศเปียกโชกไปด้วยเลือด ความขัดแย้งทางการเมืองและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างโรนินเร่ร่อนไร้นายและซามูไรของรัฐบาล ทำให้เกิดช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วนวุ่นวายที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เด็กกำพร้าชื่อนิโอะคุ้นเคยกับความเป็นจริงอันโหดร้ายของโลกเป็นอย่างดี แต่เขาอดไม่ได้ที่จะยึดมั่นในความหลงใหลในความยุติธรรมและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นวันหนึ่ง เขาได้พบกับชายสองคนที่กลายมาเป็นตัวเอกของการปฏิวัติที่กำลังจะมาถึง นั่นคือ ฮิจิคาตะ โทชิโซ และโอคิตะ โซจิ ซึ่งเป็นสองสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มโรนินที่คนเกลียดชังซึ่งรู้จักกันในชื่อมิบุโระ ซึ่งต่อมากลายเป็นที่รู้จักในชื่อชินเซ็นกุมิ ด้วยแรงบันดาลใจจากความพยายามของกลุ่มที่เรียกว่า "หมาป่าสีน้ำเงินแห่งมิบุ" นิโอะจึงตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มเพื่อช่วยสร้างเส้นทางสู่โลกที่เขาปรารถนา แต่ด้วยการทรยศและการพลิกผันใหม่ๆ ทุกวัน นิโอะจะสามารถยึดมั่นในจิตสำนึกของเขาได้หรือไม่