ดาบมังกร สุดยอดอาวุธที่ถูกกล่าวขานว่าจะทำให้ผู้ครอบครองไม่พ่ายแพ้ในการรบ ดาบนี้ถูกกำหนดไว้ว่าจะตกเป็นของผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ดีงามเท่านั้น หลาง เด็กหนุ่มแห่งเมืองน้ำตกดอกท้อ ผู้ฝักใฝ่ในศิลปะการป้องกันตัว และเพื่อนนกภูตแสนซน บาลี-บา ทั้งสองต้องรวมพลังกันออกค้นหาดาบมังกรที่ซุกซ่อนอยู่ในดินแดนอาร์เคเดีย ดินแดนซึ่ง ญิ๋ง ญิ๋ง หญิงสาวที่หลางแอบชอบอยู่ เป็นผู้ค้นพบทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งนี้โดยบังเอิญ เพื่อนำดาบมาต่อสู้กับ ราชาหมูป่าสัตว์ประหลาด น่าเกลียดน่ากลัวที่ปรากฎตัวออกมารุกราน และก่อความเสียหายให้แก่ชาวเมือง