Liu Yidao ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "ดาบผี" ในแม่น้ำและทะเลสาบได้ไปเยี่ยมหมอชื่อดังเพื่อถอยทัพเพื่อรักษาน้องสาวของเขา Xiaopiao เผ่าปีศาจที่นำโดย Jin Chanzi และ Snake Girl ต้องการปกครองโลกและต้องการคืนชีพมังกรดำ เพื่อปรับปรุงการฝึกฝนของตนเองพวกเขาจึงทำให้โลกตกอยู่ในอันตรายอยู่เสมอ Koi "Xiaoyu" หลงทางไปทั่วโลกและถูก Demon Pavilion จับตัวไป Liu Yidao ได้รับการช่วยเหลือเพื่อรวบรวมเงินและต่อมาได้เรียนรู้ว่า Xiaoyu ดั้งเดิมคือการกลับชาติมาเกิดของมังกรดำ ในเวลานี้ เผ่าปีศาจยังได้สืบข่าวของ Xiaopiao และต้องการเรียกมันว่ามังกรดำ ในกระบวนการปกป้อง Xiaoyao Liu Yidao ได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกกัน Xiaopiao เดิมไม่ยอมรับการมาถึงของ Xiaoya และทั้งสองก็ค่อยๆ กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน