เมื่อยากี โจ ลูกครึ่งอินเดียออกปล้นธนาคารในรัฐแอริโซนา เขาถูกไล่ตามโดยไลเดกเกอร์ นักกฎหมายผู้ดื้อรั้น โจซึ่งหลบหนีไปยังเม็กซิโกถูกคุมขังโดยนายพลเวอร์ดูโกซึ่งกำลังทำสงครามกับอินเดียนแดงเผ่ายากี เมื่อ Lyedecker พยายามเข้าแทรกแซง เขาก็ถูกจับเข้าคุกเช่นกัน ทั้งสองร่วมมือกันหลบหนีและหลบภัยบนเนินเขา ที่ซึ่ง Lyedecker ได้พบกับ Sarita นักสู้เพื่ออิสรภาพที่สวยงามของ Yaqui และเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของเขา