ปี 1969 ช่วงเวลาของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมเฉินเจิ้น นักศึกษาหนุ่มจากปักกิ่ง ถูกส่งตัวไปยังมองโกเลียใน เพื่อสอนเผ่าคนเลี้ยงแกะเร่ร่อน แต่เฉินเองต่างหากที่เป็นฝ่ายต้องเรียนรู้ ทั้งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรที่กว้างใหญ่ไพศาลทารุณและงดงามจับใจเกี่ยวกับชุมชน อิสรภาพและความรับผิดชอบและเกี่ยวกับสัตว์ที่เป็นที่เกรงกลัวและยกย่องแห่งท้องทุ่งอย่างหมาป่าด้วย ด้วยความหลงใหลในสายสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและลึกลับระหว่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และกลุ่มชนเผ่า ด้วยความทึ่งในความเจ้าเล่ห์ พละกำลัง ความงามที่ดุดันของมัน เขาจึงจับตัวลูกหมาป่าตัวหนึ่งและพยายามสอนให้มันเชื่อง แต่ความสัมพันธ์ที่งอกงามขึ้นระหว่างคนและสัตว์ รวมถึงวิถีชีวิตโบราณของชนเผ่าและผืนแผ่นดิน ต้องสั่นคลอนเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้เหี้ยมโหดตัดสินใจกำจัดหมาป่าทุกตัวจากดินแดนนี้ ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม