หัวหน้าเผ่าและภรรยาได้ช่วยชีวิต ชิวูดู (ประภาส) ทารกเพศชายไว้จากการจมน้ำ โดยที่ไม่รู้เลยว่าทารกน้อยคนนี้ได้กุมชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ไว้ ชิวูดูร่างกายเติบใหญ่พร้อมๆ กับที่ความใคร่รู้และความกล้าหาญได้เพิ่มพูนขึ้นไปด้วย ในที่สุดชิวูดูก็ตัดสินใจออกเดินทางขึ้นเหนือท่องไปในหุบเขาผ่านน้ำตกสู่ภูเขาสูงขึ้นไปโดยปราศจากความเห็นชอบจากมารดา การเดินทางครั้งนี้เองที่ทำให้ชิวูดูได้เรียนรู้อดีตของตัวเอง หลังจากเขาได้ช่วย อดีตราชินี (อนุชกา เชตตี) ที่ถูกจับขังไว้ และพบว่าพระองค์คือคุณแม่ที่แท้จริงของเขาเอง และคุณพ่อของเขาคือราชาผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรนาม อมรินทร์ บาฮูบาลี (ประภาส) ที่ถูก บาลาลาเดวา (รานา ดักกูบาติ) น้องชายผู้หิวกระหายอำนาจลอบปลงพระชนม์และขึ้นครองเมืองแทน การต่อสู้เพื่อนทวงคืนบัลลังก์ของเจ้าชายพลัดถิ่นจึงเริ่มขึ้น