มันเกี่ยวข้องกับสมาชิกเผ่าหนุ่มชื่อจงหยวน ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแก๊งมังกรหลังจากพ่อบุญธรรมของเขาเสียชีวิต แต่กลับถูกไล่ออกเมื่อมีจดหมายมาถึงโดยระบุว่าเขาเกิดในเผ่ามองโกล ซึ่งเป็นข่าวที่น่าอึดอัดในช่วงที่แก๊งมังกรกำลังต่อสู้กับพวกมองโกลที่ยึดครองอยู่ ในไม่ช้า จงก็ได้เรียนรู้ว่าแม่ทัพมองโกลที่เป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านการกบฏ..