เปิดฉากคดีปริศนาในช่วงที่เหล่าแก็งอันธพาลครองเมืองเซี่ยงไฮ้ในปี 1930 ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยลูกกระสุน เธอถูกเชื่อกันว่าถูกฆ่าตายโดยคนที่ชื่อว่า “หัวหน้า” (The Boss) หกเดือนหลังจากนั้นได้เกิดการฆาตกรรมต่อเนื่อง ตำรวจสองนาย ชื่อ “อาซ่ง” และ “อาเก๋า” ได้รับหน้าที่สืบสวนคดี และเบาแสทั้งหมดนั้นได้พุ่งตรงไปหาเด็กหญิงที่ถูกฆ่าตายโดยกระสุนปริศนา “อาเก๋า” พบว่า “การขโมยกระสุน” ของเด็กสาวคนนั้นมีเบื้องหลังชี้เป้าไปยังแผนการสมคบคิดที่คาดไม่ถึงระหว่าง “หัวหน้า” (The Boss) และผู้บัญชาการตำรวจ ยิ่งสืบลึกลงไป ทั้ง อาซ่ง และ อาเก๋า กลับกลายเป็นผู้ถูกไล่ล่าเสียเองแต่แทนที่เขาทั้งสองจะเกรงกลัวต่ออิทธิพลมืดกลับกลายเป็นแรงกระตุ้นให้ทั้งสองอยากไขปริศนาดคีนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก