ในสมัยโบราณ ชือโหยวหัวหน้าเผ่าปีศาจผู้หยิ่งผยองได้ก่อความวุ่นวายในสวรรค์ แต่ในที่สุดเขาก็ถูกทำให้กลับสู่ร่างเดิม เทียนจวินรู้สึกเห็นอกเห็นใจจึงได้เมตตามอบเส้นทางชีวิตใหม่ให้กับเขาด้วยการให้ลงไปเกิดเป็นมนุษย์ แต่ไม่คิดเลยว่าหลังจากผ่านไปหลายปีสัญชาตญาณปีศาจและความจำของเขาจะถูกคนชั่วจงใจปลุกให้ตื่นขึ้น ชือโหยวจึงเดินทางไปที่คุนหลุนคนเดียวเพื่อหาวิธีแก้ไข ระหว่างทางเขาได้พบกับเยว่เซียวเซียวองค์หญิงแห่งภูเขาไฟ ทั้งสองร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจนค่อย ๆ เกิดเป็นความรัก ทั้งยังได้พบกับปีศาจหมูน้อยต้าฉางกับโก่วสือซาน ชือโหยวสับสนระหว่างความดีกับความชั่วอยู่หลายครั้ง จนเกือบจะทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้น แต่ในท้ายที่สุดความชั่วก็เอาชนะความดีไม่ได้ นอกจากนี้ยังแก้ไขความผิดพลาดที่ติดตัวเขามาตั้งแต่ครั้งอดีตอีกด้วย